しがない中年のロックンローラーYUYAは都知事選に立候補するもあえなく落選し、仕方なくニューヨークへ行くが旅先で知り合ったクルド人のミュージシャンに衝撃と感銘を受けたYUYAは帰国し、日本に紹介しようとかつての仲間だったNAKANEに売り込むが、以前とは違い今や大物になって業界を牛耳る存在にまでなった彼にはYUYAは目障りな存在でしかなく、かつての恋人アサミはクスリ漬けにされ、ヘロインを横流しさせてた。その事実を知ったYUYAは激しい怒りと失望を覚えるが････。